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最新消息| [中報]奧園美谷(000615):2022年半年度報告 | 2022-12-05 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.cfi.net.cn/p20220828002494.html" 2022年8月第一節重要提示、目錄和釋義公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人范時杰、主管會計工作負責人林斌及會計機構負責人(會計主管人員)邵陽聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者認真閱讀，注意投資風險。投資者及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，并應理解計劃、預測與承諾之間的差異。公司在本報告“第三節管理層討論與分析”之“十、公司面臨的風險和應對措施”部分，詳細闡述了公司經營中可能存在的風險，敬請投資者關注相關內容。公司于2021年實施了重大資產（主要房地產業務）出售，相關標的公司已完成了工商變更登記。公司結合經營業務實際情況并根據《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》（證監會公告〔2012〕31號）的相關規定，依相應變更程序，通過中國上市公司協會履行了行業變更義務，待公司行業分類主管部門核定。截至本報告披露日，公司的行業變更結果尚未在中國證監會網站（http:www.csrc.gov.cn）予以公布。公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。目錄第一節重要提示、目錄和釋義......................................................................................................................2第二節公司簡介和主要財務指標.................................................................................................................6第三節管理層討論與分析...............................................................................................................................9第四節公司治理.................................................................................................................................................22第五節環境和社會責任...................................................................................................................................24第六節重要事項.................................................................................................................................................28第七節股份變動及股東情況..........................................................................................................................39第八節優先股相關情況...................................................................................................................................43第九節債券相關情況........................................................................................................................................44第十節財務報告.................................................................................................................................................45備查文件目錄一、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報表。二、報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。釋義釋義項指釋義內容公司、本公司、奧園美谷指奧園美谷科技股份有限公司連天美指浙江連天美企業管理有限公司湖北金環指湖北金環新材料科技有限公司，公司全資子公司京漢置業指京漢置業集團有限責任公司奧園廣東指奧園集團（廣東）有限公司奧園科星指深圳奧園科星投資有限公司，公司控股股東。凱弦投資指深圳市凱弦投資有限責任公司化妝品指以涂擦、噴灑或者其他類似的方法，散布于人體表面任何部位（皮膚、毛發、指甲、口唇等）以達到清潔、消除不良氣味、護膚、美容和修飾目的的日用化學品。醫療器械指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品。公司已推出的械字號產品富勒烯聯名醫用冷敷貼等。醫療美容、醫美指醫美一般指醫療美容。根據《醫療美容服務管理辦法》，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。輕醫美指通過各種非手術醫學手段來補充完善傳統的手術項目，實現緊膚除皺、面部微整形、面部年輕化、瘦身美體及皮膚等問題治療。與手術整形相比，輕醫美操作手段靈活、創傷小、恢復期短、風險低。萊賽爾(Lyocell)纖維指以天然植物纖維為原料，兼具天然纖維和合成纖維的多種優良性能，萊賽爾是綠色纖維，其原料是自然界中取之不盡用之不竭的纖維素，生產過程無化學反應，所用溶劑無毒。生物基纖維指生物基纖維是指利用可再生的生物體或生物提取物制成的纖維，以區別于用煤、石油等不可再生石化資源為原料生產的化學纖維，根據生產過程生物基纖維可分為三大類，生物基原生纖維、生物基再生纖維、生物基合成纖維。公司生產經營的生物基纖維專指生物基再生纖維，以天然植物為原料，經過物理或化學方法溶解改性制成紡絲溶液，而后通過適當的紡絲工藝制備而成的纖維。包括了粘膠長絲、萊賽爾纖維和纖維素纖維膜。中國證監會指中國證券監督管理委員會元、萬元指人民幣元、人民幣萬元報告期、本期指2022年1月1日至2022年6月30日第二節公司簡介和主要財務指標一、公司簡介股票簡稱奧園美谷股票代碼000615變更前的股票簡稱（如有）京漢股份 股票上市證券交易所深圳證券交易所 公司的中文名稱奧園美谷科技股份有限公司 公司的中文簡稱（如有）奧園美谷 公司的外文名稱（如有）AoyuanBeautyValleyTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名稱縮寫（如有）AoyuanBeautyValley 公司的法定代表人范時杰 二、聯系人和聯系方式 董事會秘書證券事務代表姓名張健偉 聯系地址廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈23A層 電話020-84506752 傳真020-84506752 電子信箱investors@aoyuanbeauty.com 三、其他情況1、公司聯系方式公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化?適用□不適用公司注冊地址湖北省襄陽市樊城區陳家湖公司注冊地址的郵政編碼441133公司辦公地址廣東省廣州市番禺區萬惠一路48號奧園集團大廈23A層公司辦公地址的郵政編碼510000公司網址https:www.000615.com.cn公司電子信箱investors@aoyuanbeauty.com臨時公告披露的指定網站查詢索引（如有）巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）2、信息披露及備置地點信息披露及備置地點在報告期是否變化?適用□不適用公司選定的信息披露報紙的名稱《證券時報》《中國證券報》《證券日報》登載半年度報告的網址深圳證券交易所（http:www.szse.cn）、巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）公司半年度報告備置地點公司董事會辦公室臨時公告披露的指定網站查詢索引（如有）巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）3、其他有關資料其他有關資料在報告期是否變更情況□適用?不適用四、主要會計數據和財務指標公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據?是□否追溯調整或重述原因會計政策變更 本報告期上年同期 本報告期比上年同期增減 調整前調整后調整后營業收入（元）748,941,879.691,166,766,452.981,166,766,452.98-35.81%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-78,341,490.4750,129,190.2550,129,190.25-256.28%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-83,080,901.5647,380,782.4147,380,782.41-275.35%經營活動產生的現金流量凈額（元）-40,562,655.45-198,068,505.89-198,068,505.8979.52%基本每股收益（元股）-0.10270.06420.0642-259.97%稀釋每股收益（元股）-0.10270.06390.0639-260.72%加權平均凈資產收益率-5.66%2.88%2.88%-8.54% 本報告期末上年度末 本報告期末比上年度末增減 調整前調整后調整后總資產（元）3,920,181,737.394,321,165,848.014,268,619,857.04-8.16%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）1,345,312,373.861,465,748,897.381,435,113,864.33-6.26%會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況財政部于2021年12月30日發布《關于印發的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“準則解釋第15號”），就企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理進行了明確。本次會計政策變更自2022年1月1日起施行，對于在首次施行本解釋的財務報表列報最早期間的期初至本解釋施行日之間發生的試運行銷售，公司按照準則解釋第15號的規定進行追溯調整。五、境內外會計準則下會計數據差異1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用?不適用2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況□適用?不適用六、非經常性損益項目及金額?適用□不適用單位：元項目金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）-2,324,003.89主要系處置子公司股權所致。計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）10,865,353.00主要系收到與收益相關的政府補助以及與資產相關的政府補助攤銷等所致。委托他人投資或管理資產的損益659,735.89主要系理財收益所致。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益1,754,001.40主要系其他權益工具投資在持有期間取得的股利收入所致。受托經營取得的托管費收入125,786.16主要系對湖北化纖開發有限公司的托管收入。除上述各項之外的其他營業外收入和支出-1,047,571.57 減：所得稅影響額2,529,424.67 少數股東權益影響額（稅后）2,764,465.23 合計4,739,411.09 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：□適用?不適用公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明□適用?不適用公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。第三節管理層討論與分析一、報告期內公司從事的主要業務公司于2021年通過重大資產重組出售了相關房地產業務，相關標的公司已完成了工商變更登記。報告期內，公司從事的主要業務為生物基纖維業務和醫療美容業務。（一）公司所處的行業情況1、生物基纖維行業隨著“綠色生活，從纖維開始”的消費理念不斷推進，綠色纖維成為纖維行業不可或缺的一個分支。“十三五”期間，纖維行業圍繞落實《中國制造2025》綠色制造重點任務，加快關鍵技術研發與產業化，于2016年推出了“綠色纖維標志”，認證產品覆蓋再生聚酯、萊賽爾(Lyocell)纖維、殼聚糖纖維、PTT纖維、原液著色纖維等。萊賽爾纖維作為生物基化學纖維、新型纖維素纖維，其原材料來自于植物，可實現生物降解，除了更高的環保價值外，還具突出功能優勢，包括親膚性、持久柔軟性、絲滑性、增強透氣性和保色性等，被列為《中國制造2025》綠色制造重點發展方向、《化纖工業“十三五”發展指導意見》中的重點課題，也是化纖行業綠色制造重點發展的三大綠色纖維——生物基纖維中的核心品種。推進萊賽爾纖維核心技術國產化成為了推動紡織工業高質量發展的重要工作之一，也是滿足人民對美好生活追求的重要體現。粘膠長絲是以棉或其它天然纖維為原料生產的纖維素纖維。在12種主要紡織纖維中，粘纖的含濕率最符合人體皮膚的生理要求，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性。粘膠長絲全球產能集中在中國，根據新思界產業研究中心數據，近年來全球粘膠長絲總產能約為28萬噸左右，其中，中國產能占比達到75%以上，國內行業整體市場集中度較高。粘膠長絲下游應用除中國外，歐洲和南亞為主要消費區域。今年以來，下游需求有所恢復，粘膠長絲價格開始增長。隨著海外疫情的放松，國內粘膠長絲出口整體向暖，行業需求呈上升趨勢。2、醫療美容行業醫療美容作為美妝消費需求的延伸，綜合醫療高門檻和消費高天花板的屬性。醫療美容行業的產業鏈主要包括三個核心環節：上游原料及藥械供應商；中游服務機構，主要包括醫院整形美容科、醫療美容醫院以及眾多小型診療機構；下游獲客平臺，主要包括線下線上搜索類平臺以及線上垂直類醫美、大健康平臺。據Frost&Sullivan（弗若斯特沙利文）數據顯示，2021年中國醫療美容市場規模為1891億元，同比增長22.1%，預計2030年中國醫美市場規模將達到6382億元。目前國內醫美滲透率接近4%，較韓國21%的醫美滲透率、美國16.8%左右的醫美滲透率等，還有較大提升空間。隨著中國女性醫美需求提升、醫美技術進步、政策逐步完善以及人民消費水平的提高，正規、優質的醫美產品和機構將具有較大市場空間和發展前景。自2021年以來，國家不斷加大對醫美市場的監管，陸續發布了《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》《醫療美容廣告執法指南》等行業規范，從廣告、資質、服務等環節陸續出臺政策，對行業予以整治。2022年1月，中國整形美容協會發布了《中國醫療美容標準體系建設“十四五”規劃》（草案），對醫美行業管理標準、技術標準、教育培訓標準、行業基礎標準四大方面提出近50條標準；3月，國家藥監局發布了關于調整《醫療器械分類目錄》部分內容的公告，進一步明確了相關醫療美容產品的成分和用途。監管重拳下，越來越多的“黑醫美”和尾部機構逐步出清，一方面提高了醫美行業的準入門檻，提升了合規資質公司的市場份額；另一方面推動了優質醫美機構朝著精細化運營方向演進，不斷豐富產品和服務矩陣，提升市場競爭力。（二）公司主營業務1、生物基纖維業務公司的生物基纖維業務主要為生產、銷售萊賽爾纖維、粘膠長絲等產品，廣泛應用于醫美健衛、紡織服裝、家紡輕紡、衛生護理、美容護理等方面。公司擁有智能化、自動化、數字化高度集成的萊賽爾纖維生產線，具有年產4萬噸（萊賽爾纖維項目一期）生態友好型綠色生物基纖維的萊賽爾生產能力。2022年上半年，國內外經濟環境復雜多變，大宗原材料價格大幅波動，木漿、棉漿的溶解漿持續高位運行，出口海運成本維持高位等因素，公司生物基纖維業務面臨諸多挑戰。在此背景下，公司根據市場變化適時調整經營策略，持續加強資產盤活、節能降耗、賦能一線業務等內部管理，通過技術創新、工藝優化和高附加值產品研發的差異化策略提高競爭力，打造公司和產品高端品牌形象；繼續深化醫美原材料的研發、技改、中試、產銷等領域的變革，加快推進旗下綠色纖維產業轉型升級為醫美基材材料供應商。報告期內，公司粘膠長絲業務實現盈虧平衡，萊賽爾纖維成功轉型成為高端差異化醫美基材纖維制造商，覆蓋醫用冷敷貼、面膜、擦拭巾、卸妝巾、濕巾等行業領域，其中醫美基材銷售按面膜平均克重值折合約1.5億片，已成為科絲美詩、諾斯貝爾等頭部企業的供應商。公司努力開拓國內銷售市場，加快推動外貿業務發展，啟動高端面膜出口相關的認證申報。報告期內，公司萊賽爾系列產品順利通過國際環保紡織協會標準100最高等級、最嚴格標準I類（嬰兒皮膚接觸類）附錄六檢測認證，并獲得在產品包裝懸掛OEKO-TEX標準100標簽的授權，意味著公司產品通過了有害物質檢測，同時獲得了世界權威、影響最廣的紡織品生態安全標簽；同時，公司通過了全球森林認證體系之一FSCCoC（森林管理委員會產銷監管鏈）認證審核，獲得FSCCoC認證證書，證明公司萊賽爾纖維系列產品從原材料采購、倉儲、生產加工、銷售到服務各環節均滿足了歐美等發達國家市場對產品原材料的要求，進一步豐富了公司萊賽爾系列產品的綠色生態友好內涵和屬性。2、醫療美容業務2021年，公司通過對杭州連天美醫療美容醫院和杭州維多利亞醫療美容醫院（以下并稱“連天美”）、廣東奧若拉健康管理咨詢有限公司（以下簡稱“奧若拉”）的并購，快速進入醫美產業鏈。公司將醫美事業深耕長三角、大灣區，構建“1+N”模式，“1”是以連天美為代表的5A級醫美醫院；“N”是以奧若拉為代表的輕醫美連鎖品牌。同時，為豐富公司醫美產業生態，公司攜手賽諾秀、KDMedical、元泰、科醫人等合作伙伴，就醫美產品、激光射頻儀器、光電美容設備等開展深入合作。杭州連天美醫療美容醫院：位于浙江省杭州市上城區秋濤路248號，總營業面積10000余平方米。下設整形美容、美容外科、美容皮膚、美容牙科、美容中醫、形體管理、毛發移植、美容紋繡八大核心科室，取得浙江省衛生健康委員會（原浙江省衛生廳）認證的四級（高難度）手術資質，是中國整形美容協會認證的5A級醫療醫美機構，是中國醫師協會全國十佳先進單位、浙江省整形美容行業協會鼻整形分會會長單位，是華東地區醫療美容醫院樣板。杭州維多利亞醫療美容醫院：位于浙江省杭州市下城區建國北路658號，總營業面積8000余平方米，下設整形美容科、微整形科、美容皮膚科、牙齒美容科、毛發種植科、紋繡科、形體管理科、美容中醫科，獲得了包括“中國醫師協會美容與整形醫師分會副會長單位”“泛亞地區面部整形與重建外科學會中國分會學科貢獻獎”“浙江省行業重點推薦優秀品牌單位”等數十項行業殊榮，是華東地區大型醫療美容醫院之一，是中國整形美容協會認證的5A級醫療醫美機構。奧若拉：旗下兩家醫美機構，均位于廣州，能提供高性價比、定制化醫美服務，覆蓋從生活美容類的基礎皮膚護理項目到高端光電抗衰、注射填充和除皺等項目，有廣闊市場空間和豐富客戶群體。報告期內，公司已通過改善奧若拉的醫療美容門診的內部管理和經營，開展門店升級、服務升級等工作，緊跟市場變化，把握客戶對醫美服務的多元化需求，積極提升“輕醫美”運營能力。報告期內，秉承“成就美麗人生”的品牌理念，公司在旗下醫美醫院和醫美服務機構繼續實施優化醫生激勵、品牌形象打造、產品技術升級、客戶管理優化、渠道擴張和創新等舉措，加強投后內部精細化和標準化運營管理，持續提升市場競爭力與核心資源的積累。報告期內，公司以安全和品質醫美為理念，以自身規范發展為己任，著力“醫院管理、醫院服務、患者安全、醫療質量管理與持續改進”四大板塊的管理提升，以浙江最高分通過杭州連天美醫療美容醫院“5A”級醫院復評工作。報告期內，國內疫情反復，由于上海疫情外溢致使杭州疫情防控措施升級，對醫美醫院的到訪、成交造成不利影響。一方面，經濟環境承壓，消費者的消費意愿有所減少，另一方面，疫情限制了人員流動，非剛需的醫美項目被迫出現遲延或取消。報告期內，連天美盈利增長水平雖有所減緩，但通過組織線上、線下學術推廣、品牌活動、電商專場等營銷方式，擴大客戶覆蓋面并加碼客戶資源轉換，積極應對外部環境對業務的影響，隨著5月底周邊地區疫情的結束和消費回暖，連天美的經營呈逐步回升趨勢。董監高與上市公司共同投資（適用于投資主體為上市公司董監高）□適用?不適用二、核心競爭力分析報告期內，公司的核心競爭力未發生重大變化，主要體現在以下幾個方面：1、清晰明確的戰略定位優勢公司已通過重大資產重組剝離房地產業務，明確了“美麗健康產業的科技商、材料商、服務商”的戰略定位，持續貫徹“中游切入，上游立足，下游卡位”的醫美生態集成商的場景化業務布局。在醫美產業中游，通過并購醫美服務機構快速切入醫美賽道，深耕長三角和粵港澳大灣區市場，專注于區域經營與拓展。在醫美產業上游，應用醫美服務場景，對接醫美新零售平臺，聚焦醫美器械耗材及醫美家用化產品，通過產品代理、合作生產、聯合研發、股權投資等方式，在美麗健康產業上游橫向拓展，同時打通上下游產業鏈，形成橫向貫通、縱向聯動的發展格局，全力構建奧園美谷醫美生態，打造消費者信任的全國性醫美品牌，致力成為國內美麗健康產業頭部品牌和醫美生態集成商，2、業務布局優勢明確全新戰略發展方向以來，公司加快構筑自身在醫美產業上下游的業務優勢。通過并購醫美服務機構，快速切入醫美賽道，未來將聚焦醫美器械耗材及醫美家用化產品，利用產品代理、合作生產、聯合研發、股權投資等方式，在美麗健康產業上游橫向拓展，同時打通上下游產業鏈，形成橫向貫通、縱向聯動的發展格局。目前，公司開展醫美服務、醫美科技醫美服務板塊，優選頭部品牌、區域龍頭、優質標的，通過收并購業務邁出堅實步伐，醫美業務成功布局長三角。逐步在全國主要都市圈經濟帶布局，發揮醫美產業集聚的特點，致力成為國內美麗健康產業頭部品牌。通過并購優質醫美醫院標的，公司可實現醫美規模效應，通過整合資源降低儀器、耗材、藥品的采購成本，延伸上下游產業鏈，集聚品牌資源優勢，提升市場集中度。公司堅持“1+N”的醫美服務模式，堅定不移做大做強醫美大店基礎上，延伸輕醫美連鎖的細分特色市場的占有率。醫美科技板塊，加強產學研轉化，尋找優質合作伙伴，集聚高端優質資源，通過自主研發、聯合研發、合作生產、代理產品等多種方式形成產品矩陣，將持續推出新的醫美生活化、醫美家庭化的新醫美消費品，同時在醫美設備等領域拓展產業資源。醫美原材料板塊，努力發揮子公司優勢，積極向產業內標桿邁進。公司已明確了延伸發展新一代材料基材綠纖的經營策略。公司醫美基材綠纖采用奧地利ONE-A公司的第二代技術，生產線采用自動化控制工藝，可避免人工控制造成的工藝波動，產成品質量更有保障。做強做大公司襄陽基地的醫美材料轉型，深化醫美原材料的研發、技改、中試、展銷等領域的變革，開拓新的萊賽爾應用場景，適時推進醫美基材綠纖二期6萬噸生產線建設。下一步將建立醫美材料研發核心機構，與面膜新技術結合研制面膜換代新品，推進綠纖醫美衍生產品量產，推動醫美面膜、卸妝巾產業基地建設。3、品牌和資質優勢公司旗下杭州連天美醫療美容醫院、杭州維多利亞醫療美容醫院具有良好的品牌形象和客戶口碑，擁有會員超33萬余人、年活躍會員8萬余人；醫師團隊方面，有高級職稱專家13名，駐點醫生58名，外部專家16名，所有醫師平均執業醫齡達15年；專利技術方面，擁有20余項專利技術，其中針對鼻部整形專利7項，面頜部8項，胸部4項，以及牙科、塑性等其他專利若干項；資質方面，兩家醫院均獲得中國整形美容協會授予的5A級評價，其中杭州連天美醫療美容醫院取得浙江省衛生健康委員會認證的四級（高難度）手術資質，截至目前已實施四級手術2000多例，數量位列浙江省第一。三、主營業務分析概述參見“一、報告期內公司從事的主要業務”相關內容。主要財務數據同比變動情況單位：元 本報告期上年同期同比增減變動原因營業收入748,941,879.691,166,766,452.98-35.81%主要系房地產分部板塊、建筑分部板塊去年置出，本期同比無相應業務，因此營業收入下降。營業成本600,481,733.71844,472,345.56-28.89%主要系房地產分部板塊、建筑分部板塊去年置出，本期同比無相應業務，因此營業成本下降。銷售費用72,216,708.2748,976,947.3047.45%主要系醫療美容分部板塊銷售費用增加導致。管理費用102,523,588.66139,521,842.79-26.52%主要系公司加強費用管控，且本報告期已無房地產分部板塊、建筑分部板塊業務所致。財務費用30,785,059.3462,563,145.28-50.79%主要系本報告期已無房地產分部板塊、建筑分部板塊業務融資，相應生物基纖維及醫美分部板塊融資費率較低減少財務費用支出。所得稅費用17,708,743.973,010,854.68488.16%主要系生物基纖維和醫療美容分部板塊業務增長所致。研發投入14,962,055.2713,149,625.6813.78%主要系本期研究開發業務正常開支增長所致。經營活動產生的現金流量凈額-40,562,655.45-198,068,505.8979.57%主要系剝離房地產分部板塊、建筑分部板塊后，本報告期通過醫美分部預收醫療款項以及加快生物基纖維分部收款，改善經營性現金流凈流入。投資活動產生的現金流量凈額-15,694,776.11-95,198,653.2583.51%主要系公司主要在建工程在上年度竣工，本期主要為購買理財的投資性現金流流出。籌資活動產生的現金流量凈額-210,013,303.35374,658,487.66-156.05%主要系公司按期償還借款及利息，未有新增大額債務所致。現金及現金等價物凈增加額-266,270,734.9181,391,328.52-427.15%主要系本期公司償還債務導致籌資活動產生的現金流量凈流出大幅度增加。公司報告期利潤構成或利潤來源發生重大變動：公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發生重大變動。營業收入構成單位：元 本報告期 上年同期 同比增減 金額占營業收入比重金額占營業收入比重 營業收入合計748,941,879.69100%1,166,766,452.98100%-35.81%分行業 生物基纖維439,897,206.4558.74%303,305,613.5226.00%45.03%房地產開發 0.00%606,801,482.6852.01%-100.00%醫療美容服務268,793,299.8435.89%155,509,108.7213.33%72.85%其他40,251,373.405.37%101,150,248.068.67%-60.21%分產品 生物基纖維439,897,206.4558.74%303,305,613.5226.00%45.03%房地產銷售 0.00%606,801,482.6852.01%-100.00%醫療美容服務268,793,299.8435.89%155,509,108.7213.33%72.85%其他40,251,373.405.37%101,150,248.068.67%-60.21%分地區 國內642,466,353.1885.78%1,087,362,000.0593.19%-40.92%國外106,475,526.5114.22%79,404,452.936.81%34.09%占公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況?適用□不適用單位：元 營業收入營業成本毛利率營業收入比上年同期增減營業成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業 生物基纖維439,897,206.45424,413,249.743.52%45.03%69.71%-14.03%醫療美容服務268,793,299.84151,799,501.2743.53%72.85%118.74%-11.84%其他40,251,373.4024,268,982.7039.71%-60.21%-77.54%46.54%分產品 生物基纖維439,897,206.45424,413,249.743.52%45.03%69.71%-14.03%醫療美容服務268,793,299.84151,799,501.2743.53%72.85%118.74%-11.84%其他40,251,373.4024,268,982.7039.71%-60.21%-77.54%46.54%分地區 國內642,466,353.18503,761,784.5521.59%-40.92%-31.94%-10.34%國外106,475,526.5196,719,949.169.16%34.09%-7.28%40.53%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1期按報告期末口徑調整后的主營業務數據□適用?不適用相關數據同比發生變動30%以上的原因說明?適用□不適用主要系房地產分部板塊、建筑分部板塊去年第三季度置出，本期同比無相應業務；四、非主營業務分析□適用?不適用五、資產及負債狀況分析1、資產構成重大變動情況單位：元 本報告期末 上年末 比重增減重大變動說明 金額占總資產比例金額占總資產比例 貨幣資金282,631,886.487.21%604,490,428.4113.99%-6.78%主要系公司按期償還借款及利息，未有新增大額債務所致。應收賬款139,453,030.973.56%56,026,546.391.30%2.26% 存貨159,678,969.444.07%195,411,133.904.52%-0.45% 投資性房地產498,612,644.4312.72%506,804,741.8911.73%0.99% 長期股權投資12,896,186.750.33%1,356,519.450.03%0.30% 固定資產1,361,921,531.0134.74%1,450,764,382.4233.57%1.17% 在建工程38,520,397.190.98%47,412,980.761.10%-0.12% 使用權資產124,137,637.193.17%138,880,113.633.21%-0.04% 短期借款40,100,000.001.02%47,145,000.001.09%-0.07% 合同負債153,970,517.053.93%162,587,343.453.76%0.17% 長期借款972,208,211.7224.80%1,137,904,051.7926.33%-1.53% 租賃負債108,963,519.862.78%115,468,006.792.67%0.11% 2、主要境外資產情況□適用?不適用3、以公允價值計量的資產和負債?適用□不適用單位：元項目期初數本期公允價值變動損益計入權益的累計公允價值變動本期計提的減值本期購買金額本期出售金額其他變動期末數金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）15,391,619.71 182,200,000.00131,624,882.40 65,966,737.314.其他權益工具投資61,580,000.00-11,460,000.00 50,120,000.00金融資產小計76,971,619.71-11,460,000.00 182,200,000.00131,624,882.40 116,086,737.31上述合計76,971,619.71-11,460,000.00 182,200,000.00131,624,882.40 116,086,737.31金融負債0.000.00 0.000.00 0.00報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化□是?否4、截至報告期末的資產權利受限情況詳見本報告第十節財務報告七、56。六、投資狀況分析1、總體情況□適用?不適用2、報告期內獲取的重大的股權投資情況□適用?不適用3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況□適用?不適用4、金融資產投資（1）證券投資情況□適用?不適用公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況□適用?不適用公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況□適用?不適用公司報告期無募集資金使用情況。七、重大資產和股權出售1、出售重大資產情況□適用?不適用公司報告期未出售重大資產。2、出售重大股權情況□適用?不適用八、主要控股參股公司分析?適用□不適用主要子公司及對公司凈利潤影響達10%以上的參股公司情況單位：元公司名稱公司類型主要業務注冊資本總資產凈資產營業收入營業利潤凈利潤浙江連天美企業管理有限公司子公司醫療美容20,000,000.00363,539,166.96103,551,754.95260,945,603.6431,629,220.0621,724,279.69報告期內取得和處置子公司的情況?適用□不適用公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響湖北奧美達新材料科技有限公司出售股權無海南奧美悅科技有限公司注銷無湖北金環纖維有限責任公司新設無湖北金環生物基新材料有限公司新設無杭州維多利亞貿易有限公司新設無杭州連天美貿易有限公司新設無主要控股參股公司情況說明浙江連天美企業管理有限公司下屬有兩家醫院：（1）杭州連天美醫療美容醫院：下設整形美容類、形體管理和毛發移植八大核心科室，取得浙江省衛生健康委員會（原浙江省衛生廳）認證的四級（高難度）手術資質，是中國整形美容協會認證為5A級醫療醫美機構，是中國醫師協會全國十佳先進單位、浙江省整形美容行業協會鼻整形分會會長單位，是華東地區醫療美容醫院樣板。（2）杭州維多利亞醫療美容醫院：下設整形美容類、毛發種植、紋繡、形體管理等科室，獲得了包括“中國醫師協會美容與整形醫師分會副會長單位”“泛亞地區面部整形與重建外科學會中國分會學科貢獻獎”“浙江省行業重點推薦優秀品牌單位”等數十項行業殊榮，是華東地區大型醫療美容醫院之一，是中國整形美容協會認證的5A級醫療醫美機構。九、公司控制的結構化主體情況□適用?不適用十、公司面臨的風險和應對措施1、新冠疫情風險新冠疫情此起彼伏，國內經濟仍然面臨一定考驗。疫情之下，一方面，經濟環境承壓，消費者的消費意愿有所減少，另一方面，疫情限制了人員流動，非剛需的醫美項目被迫出現遲延或取消，報告期內，國內疫情多點爆發，公司業務受到明顯影響。若未來新冠疫情出現大范圍的反復，疫情導致的經濟不景氣和對線下消費市場的影響，將對公司醫美業務的開展造成一定的短期阻礙和風險，亦會對公司的盈利水平造成不利影響。針對該風險，公司在做好疫情防控的同時積極開展工作部署，加強應急保障，強化客戶管理，努力防范和降低疫情對經營帶來的不利影響。2、市場競爭加劇風險隨著居民收入水平提高及醫療美容觀念的轉變，對醫療美容服務產生巨大需求，醫美行業市場規模不斷加大，除繼續擴張的醫美企業、應勢而動的醫美機構外，來自醫藥、地產、母嬰和平臺等領域企業，通過股權收購、代理或戰略合作等方式紛紛入局醫美領域，并不斷加碼布局，行業競爭加劇。針對該風險，公司堅持“有所為有所不為”的業務發展策略，保持創新動力，深入鉆研新技術、新工藝、新裝備，加快項目團隊的培養，提升管理能力，進一步鞏固和提升市場競爭和品牌影響力。3、管理風險隨著公司主營業務從房地產切換到全新的醫美賽道，公司在市場開拓、運營管理、內部控制、企業文化建設等諸多方面面臨著較大挑戰。雖然公司適時調整了組織架構，但如果公司不能及時提高管理能力以及培養、引進高素質的管理人才，將會給公司帶來相應的管理風險。對此，公司將不斷完善和優化公司治理結構和內部控制制度，從制度上加強對相關經營業務的管控，同時通過“內外結合”的方式，內部對具有較強適應性和支撐性的高層次人才進行重點培養，外部加大對專業性高端人才的招聘，盡快打造出適應公司產業發展的管理梯隊，以符合公司的發展要求。4、擔保和資金風險近兩年，隨著公司對地產業務的剝離和醫美業務的投入，公司賬面上存在大額對外擔保和銀行借款，如果被擔保方債務到期時不能按時償還債務，將觸發公司的擔保責任，公司可能面臨較高的資金風險。對此，公司正加大業務拓展力度，加強內部管理，提升經營業績，補充增信措施，改善公司的經營現金流，緩解擔保和資金風險。第四節公司治理一、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況1、本報告期股東大會情況會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期會議決議2022年第一次臨時股東大會決議臨時股東大會30.2508%2022年01月14日2022年01月15日2022年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2022-002）2021年年度股東大會決議公告年度股東大會30.2451%2022年05月23日2022年05月24日2021年年度股東大會決議公告（公告編號：2022-043）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會□適用?不適用二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況?適用□不適用姓名擔任的職務類型日期原因蔣南董事被選舉2022年01月14日股東大會選舉林斌董事被選舉2022年01月14日股東大會選舉黃衛民獨立董事被選舉2022年01月14日股東大會選舉蔣南董事、副總裁、董事會秘書離任2022年03月16日個人原因辭職張健偉董事會秘書聘任2022年04月22日董事會聘任楊成副總裁離任2022年05月04日個人原因辭職三、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況□適用?不適用公司計劃半年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況?適用□不適用1、股權激勵2022年6月23日，公司召開第十屆董事會第二十九次會議和第十屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，因公司2021年業績水平未達到《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》規定的公司層面業績考核目標，第一個行權期的行權條件未達成，公司對所有在職的激勵對象第一個行權期可行權的股票期權560萬份予以注銷；同時，因馬軍等激勵對象離職，不再具備激勵對象資格，公司對該部分已獲授但尚未行權的股票期權共計660萬份予以注銷。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述涉及13名激勵對象的1,220萬份股票期權的注銷事宜已于2022年7月辦理完成。本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃激勵對象人數調整為7人，股票期權授予總數調整為560萬份。2、員工持股計劃的實施情況□適用?不適用3、其他員工激勵措施□適用?不適用第五節環境和社會責任一、重大環保問題情況上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位?是□否公司或子公司名稱主要污染物及特征污染物的名稱排放方式排放口數量排放口分布情況排放濃度執行的污染物排放標準排放總量核定的排放總量超標排放情況湖北金環新材料科技有限公司化學需氧量經處理達標連續排放3FS-60162，廢水，N111o48ˊ0"、E32o07ˊ59"55.34mgL《廢水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準122.53674.163無湖北金環新材料科技有限公司氨氮經處理達標連續排放3FS-60159，廢水，N111o49ˊ27"、E32o09ˊ29"1.937mgL《廢水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準6.01101.124無湖北金環新材料科技有限公司總鋅經處理達標連續排放3-0.08mgL《廢水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級排放標準0.378-無湖北金環新材料科技有限公司氮氧化物經處理達標連續排放3FQ-60114，廢氣，N111o48ˊ0"、E32o07ˊ59"115.8mgm3《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2014）17.512512.534無湖北金環新材料科技有限公司二氧化硫經處理達標連續排放3FQ-60114，廢氣，N111o48ˊ0"、E32o07ˊ59"102.6mgm3《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2014）12.174410.027無湖北金環新材料科技有限公司煙塵經處理達標連續排放3FQ-60114，廢氣，N111o48ˊ0"、E32o07ˊ59"17.6mgm3《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB13271-2014）0.29376.88無防治污染設施的建設和運行情況一、廢水治理設施：公司有三座廢水處理站分別為：黑液處理站、水凈化處理站及灰渣水處理站。1、黑液處理站：主要處理漿粕和精制棉生產過程中產生的濃度較高的廢水，處理工藝為：酸析—厭氧—好氧，主要設備設施有：厭氧池、淺層氣浮機、生化塔等。其COD去除率達77.48%。2、水凈化處理站：處理粘膠系列產品生產廢水、黑液處理站處理后的廢水、漿粕生產漿粕和精制棉生產過程中產生的濃度較低的廢水及綠纖生產廢水，日處理能力54500噸，處理工藝為：物化—高級氧化—生化工藝；綠纖廢水工藝：厭氧—一級好氧—高級氧化—二級好氧，主要設備設施有：氣浮機、厭氧池、好氧池、沉淀池、濃縮池、板框濾機等。其COD去除率達97.62%。3、灰渣水處理站：處理鍋爐余熱廢水，主要處理工藝為沉淀--回用。報告期內，廢水處理設施運行正常，兩個廢水在線口各項監測指標穩定達標排放，廢水處理設施運行費用為983.476萬元。二、廢氣治理設施：公司3臺鍋爐煙氣排放進行超低排放改造分別建設有電袋除塵系統、石灰石石膏脫硫系統及SNCR+SCR聯合脫硝系統，實行單爐控制。報告期內，鍋爐煙氣處理系統運行正常，煙氣在線口二氧化硫、氮氧化物、煙塵全年穩定達標排放，產生運行費用296.808萬元。建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況按照省市環保部門的要求，公司自2021年7月起對3臺65th的鍋爐進行鍋爐煙氣超低排放改造，至2022年5月10日全部完成，改造方案為：1、新建三套脫硫系統，由雙堿法改為石灰石法脫硫；單爐單塔控制。2、除塵：保留現有的電袋復合除塵器，對電袋復合除塵器進行檢修，濾袋進行加密更新；在脫硫塔內上高效除霧器；單爐控制。3、脫硝利用現有的SNCR+SCR方法不變，增加SCR工序的第三層催化劑，同時運行SNCR+SCR系統；單爐控制。4、更新外部在線監測設備。目前項目環評驗收報告正在編制中。突發環境事件應急預案公司于2021年8月對《湖北金環新材料科技有限公司突發環境事件應急預案》進行了第二次修訂，通過聘請外部專家對預案進行了評審并修改通過后予以公布，于2021年12月在襄陽市生態環境局樊城分局進行了備案，備案號：420601-2021-001H。報告期內，公司根據預案要求定期對環保應急物資專庫進行檢查更新，并在每季度在重點部位進行了應急演練。（未完） 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