最新消息
最新消息| 瑞銀:家族辦公室計劃實現多年來最大規模戰略資產配置轉換 | 2023-06-13 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://new.qq.com/rain/a/20230602A04GKO00.html" 新京報貝殼財經訊（記者姜樊）6月1日，瑞銀最新發布的《2023年全球家族辦公室報告》顯示，鑒于全球利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，家族辦公室正計劃多年來最大規模的戰略資產配置轉換。隨著接近零利率時代結束，主動型管理的平衡投資組合重新受到青睞。?報告顯示，亞太區家族辦公室對股票的配置最高(37%)，其中41%計劃于未來五年增加對成熟市場的固定收益配置。隨著美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置，35%計劃增持新興市場股票。?同時，家族辦公室以另類資產協助分散投資組合的趨勢仍然強勁，但他們正在重新調整配置重點。亞太區近半家族辦公室(46%)偏好使用對沖基金以分散投資，相比全球只有33%家族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。亞太區家族辦公室的對沖基金配置亦從3%升至5%。?瑞銀財富管理全球家族及機構財富亞太區聯席主管辜良雄表示，與全球其他地區相比，去年亞太區家族辦公室的股票配置最高，而40%計劃在未來五年內大幅增加對成熟市場股票的配置。去年亞太區家族辦公室的私募股權投資主要分配于基金，今年他們亦會繼續戰略配置資產至另類投資。展望未來，他們仍將偏好以另類資產分散投資。此外，報告還顯示，主動型管理重新受到青睞，近三分之一(34%)亞太區家族辦公室更加依賴投資經理篩選和主動型管理，以增強分散投資成效。家族辦公室看好對沖基金，對其產生投資回報的能力充滿信心。?亞太區方面，報告指出，80%家族辦公室預計對沖基金的表現將在未來12個月達到或超過其目標。進行私募股權投資的亞太區家族辦公室較偏好使用基金進行投資(53%)，因為此類基金一般可實現分散投資，并有助于家族辦公室拓展投資到一些他們不熟悉的市場。?“私募股權投資方面，亞太區家族辦公室最感興趣的行業是科技、醫療保健、信息及通訊、房地產和租賃。”報告顯示，整體而言，27%亞太區家族辦公室計劃于未來五年增加私募股權直接投資。?據介紹，該報告基于瑞銀對全球230個單一家族辦公室進行的相關調查，受訪的家族辦公室總財富凈值為4958億美元，平均總財富凈值22億美元。亞太區有45個單一家族辦公室參與調查。?編輯陳莉校對趙琳 關鍵字標籤：台北商務中心 |
|
 |
|
